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财报周又来了，主角是戴尔和博通。我的关注点早不在AI概念四个字上，谁还在讲故事、谁已经收到钱，财报一翻就清楚。 我押硬件兑现更快，博通这种卖定制芯片和交换机的，营收实打实到账，戴尔的服务器订单和积压也能看出端倪。软件反而慢，AI软件现在大多还 在试用和烧钱阶段，财报上还是那句转型期。 要配AI产业链我选硬件不选软件，不是软件没前途，是利润兑现差着一两年。我的持仓逻辑很简单，利润表说话，故事讲得再响，报表上负数都是虚的。 #财报观察员：博通与戴尔接棒，AI回报再受检验 $BTC