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上次就说了，AI 存储短线反弹还可以追一波 昨晚收盘，闪迪 $SNDK：+11.5% 海力士：+7.3% 闪迪 $SNDK 和海力士继续涨，就是在证明： AI 存储周期可能比大家想的更长 之前 AI 主线主要看 $NVDA、GPU、算力卡，但现在资金开始意识到，AI 数据中心不是只堆 GPU。 海力士涨的是 HBM 龙头逻辑，闪迪 $SNDK 涨的是 NAND / 企业级 SSD 逻辑。 做下后面的行情预期分析： 第一种：强势延续 如果 $SMH 继续站稳，$NVDA 不破位，$SNDK、$MU、$AVGO、$MRVL、$ANET、$VRT 轮动上涨，那科技股行情还能继续扩散。 这种情况下，主线会从 GPU 继续扩到： 存储、光通信、电力、液冷、数据中心基建。 第二种：高位震荡 这是我认为概率最高的情况。 AI 主线不结束，但涨太快的票开始分化。 强基本面的继续轮动，弱票和纯情绪票回撤。 策略上不追高，等回踩关键均线或财报确认。 第三种：情绪退潮 如果 $SMH 跌破关键支撑，$NVDA、$AVGO、$MU、$SNDK 集体放量下杀，同时小盘股和高 Beta 也回落，那就说明风险偏好开始降温。 这种情况下，要先防守，不要硬扛高波动科技股。 我个人认为，短线反弹还没有结束，可以继续持仓。 长线要控制仓位，反弹结束我还是看回调，洗洗也更健康，长期看好#CPI与PPI同步降温，加息分歧扩大 $ETH