#财报观察员: AMD a SpaceX se chystají předat velení, přičemž Circle je velkým finále Ahoj všichni, jsem Zhongxian Intelligence Bro. Dnes večer dosáhla sezóna výsledků AI svého vrcholu, když $AMD a SpaceX $SPCX zveřejní své výsledky po pracovní době a zítra bude hlavní hvězdou Circle $CRCL. Palantir potvrdil pravidlo "pouze orientační cena" s 93% růstem tržeb. Výkon těchto tří výdělků dnes večer rozhodne, zda si sezóna zisků AI udrží silný začátek. Nejprve se podívejme na AMD. Trh očekává, že tržby dosáhnou 11,3 miliardy, což představuje meziroční nárůst o 47 %. Dnešní výsledky jsou zveřejněny, přičemž hlavními testovými otázkami jsou hrubá marže a poptávka po AI čipech. Vsadím se, že AMD přinese doporučení přesahující očekávání – na základě pokračující explozivní poptávky po výpočetním výkonu AI, silných objednávek na čipy jako MI300 a uspořádání ekosystému AMD v sektoru datových center, které urychluje implementaci a podporuje pružnost výkonu směrem nahoru. Nyní se podívejme na SpaceX, která dnes večer zveřejní svou první čtvrtletní zprávu a čelí tlaku, aby 6. srpna odemkla limit 100 miliard jüanů. Věřím, že zpráva o výsledcích může podpořit cenu odemčení – růst uživatelů SpaceX Starlink a četnost startů raket překonaly očekávání, komercializační schopnosti jsou ověřovány a krátkodobý tlak na odemknutí může být absorbován díky odolnosti vůči ziskům. Circle se uzavře zítra, přičemž rezervy USDC klesnou na 72,06 miliardy. Zda lze klesající objem kompenzovat úrokovými sazbami, se teprve uvidí. Ale ve srovnání s tím jsem ohledně AMD jistější: sektor AI čipů zažívá boom, produktový cyklus AMD stoupá a výhled pravděpodobně překoná očekávání. Kvalita dnešních pokynů AMD bude klíčovým bodem pro sezónu výsledků AI.