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诸葛投研✊
Einflussreicher Creator
存储这条线昨天被砸穿,今天盘前又被买回来。同一个板块两天两种定价,我更在意买回去的理由。
高盛那份研报把明年的锚立住了:NAND 合约价还有三成空间,铠侠产能已经排到后年,供给端的紧没有松动。苹果下调毛利率指引,恰好把上游的议价权证明了一遍,它的成本压力就是存储厂的利润。昨夜费城半导体指数失守三个多点,把最抗跌的品种也一起拖下去,盘前这波更像修复,不是新逻辑。
$xSNDK 昨天那根六个点的阴线,现在只收回不到三分之一,我减掉的仓位不回补,等价格站回跳空口再说。
$xMU 弹性最大,白天跟美股、夜里跟代币盘,两个市场的价差比正股还宽,短线做它要多付一层摩擦成本,我走中线。
$xSKHY 最别扭,今早韩股跌近五个点,盘前美股涨一点一,两边定价冲突,底仓留着,谁赢跟谁。
供给紧的结论没变,变的是谁能扛住中间这段波动。

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