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dananeen
#存储芯片股反弹，AI扩产与竞争并存
美股盘面分析：SpaceX一份财报把AI交易全带活了，但别闭眼冲
周三收盘，三大指数集体收涨，纳指涨1.05%领跑，标普涨0.58%三连阳，道指涨0.69%创一个多月新高。核心推手就一个——SpaceX的季报把AI叙事重新点着了，资金从债市和能源撤出来往科技里回。
盘面很直白：
芯片、存储、光通信三条线集体走强。费城半导体指数涨近2%，29家成分股上涨仅泛林一家跌。AMD涨3.36%，台积电涨1.6%，西部数据涨3.89%，CRDO涨6.28%，存储ETF和光通信ETF都涨超2%。
加密概念跟着躁动，Strategy涨7.54%。中概股是另一番景象，金龙指数跌2.35%，阿里跌3.87%
债市和商品在讲另一个故事：法国10年期国债收益率盘中破5%，创2002年以来新高；布伦特原油守在109美元上方，金价震荡走高。地缘风险和财政担忧还在，但当天没抢走风头。
AI交易回来了，但这次是“业绩验证型”回归——SpaceX用830%的SI增速告诉市场钱能赚到，资金才敢往里冲。接下来盯的是这个逻辑能不能在更多公司身上复制，而不是单纯追涨芯片股。
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