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wesley教授
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一个被忽略的矛盾：模型这头在打惨烈的价格战，芯片那头还在按「需求无限」定价。
这周 OpenAI 新模型 API 直接砍价一半，DeepSeek 新版调用量一周暴涨八倍登顶全球。推理这门生意，正在肉眼可见地往「白菜价」走。
可另一边，上游的芯片和内存，是按「超级周期、供不应求」这套叙事在估值的。
一个常识：当你卖的东西在拼命降价，你却按它永远涨价来备原材料，这中间的剪刀差，总有一天要结账。资本开支是今天就花掉的真金白银，变现是明天不一定收得回的预期。
AI 是真的，泡沫也是真的。两件事可以同时成立。
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