Posteo
uohz
当季数字大概率超预期，但股价涨不涨是另一回事。
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营收：落在指引上半区、小超 $633 亿预期的概率我给 七成左右——广告 Q2 量价齐升的惯性还在，AI 广告工具的增量是真实的，美银的 $638 亿预测也站在这一边；
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调整后 EPS：达标到小超，概率相近；但 GAAP EPS 会被那笔约 $100 亿法律计提砸得很惨，明早看到"暴跌"标题别被吓到，是已知的一次性项；
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股价：这才是真正的风险点。昨晚奈飞就是活教材——当季 beat、盘后照样跌 5% 多，输在指引。Meta 7 月以来已涨 37%、预期却被下调，门槛比奈飞还高。决定方向的是今晚两句话：Q4 营收指引（预期约 $736 亿）和2027 年资本开支给不给数、给多少。
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