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ربح سامسونج التشغيلي في Q3 وصل 12.16 تريليون وون (+32.5%)، وقسم أشباه الموصلات لوحده جاب 7 تريليون وون بعد ما كان 400 مليار فقط الربع الفات.
السبب مش مبيعات الموبايلات، السبب دورة AI الحقيقية: طلب انفجاري على ذاكرة HBM3E و DRAM للخوادم وارتفاع أسعار NAND.
باختصار، اللي شايل الشركة حالياً هو ذاكرة الذكاء الاصطناعي.
四号当铺
#三星Q3利润预增近8倍，完整财报即将揭晓
Las ganancias operativas de Samsung en el tercer trimestre se prevé que aumenten casi 8 veces (107.4 billones de wones surcoreanos, +782.5% interanual). La esencia no es una recuperación en electrónica de consumo, sino un superciclo de almacenamiento impulsado por AI que ha llevado al departamento de semiconductores a una explosión de ganancias: desajustes en oferta y demanda de HBM, DRAM para servidores y NAND, con precios y volúmenes de envío aumentando simultáneamente, haciendo que el sector de chips prácticamente absorba todo el crecimiento de la empresa.
Pero la estructura es muy "desequilibrada": los teléfonos móviles y electrodomésticos sufren por el impacto del aumento de precios en almacenamiento y el alza en costos de componentes, con ganancias estables o bajo presión; el dinero real proviene de los centros de datos y servidores AI. Los ingresos del tercer trimestre alcanzaron un récord de 195 billones de wones, aunque ligeramente por debajo de las expectativas del mercado, y la tasa de crecimiento de ganancias trimestral ya se ha desacelerado respecto al segundo trimestre, lo que indica que la elasticidad de "base baja + aumento de precios" está disminuyendo en el margen.
La reacción del mercado no fue entusiasta porque las buenas noticias ya estaban descontadas; los inversores están más preocupados por tres cosas: si la producción de HBM4 podrá competir con SK Hynix, si el gasto de capital en AI disminuirá, y cuándo llegará el pico del ciclo de aumento de precios en almacenamiento. El informe completo del 29 de octubre se centrará en la rentabilidad del segmento de semiconductores, la proporción de HBM, los volúmenes asegurados por contratos a largo plazo, y si los teléfonos móviles y la fabricación por contrato seguirán siendo un lastre.
Este adelanto demuestra que "los vendedores de palas" ganaron mucho, pero no significa una recuperación total de Samsung; el foco futuro cambiará de "si suben o no los precios" a "cuánto durará el ciclo y si Samsung puede consolidar su cuota en HBM".
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