Posteo
祖龙始也
$SKHYNIX 海力士这份财报，利润根本不是看点。
先把数字摆出来：券商一致预期 Q3 营业利润 76.96 万亿韩元，利润率约 78%，连续第六个季度创新高。听着炸裂对吧？
但没人告诉你的是：这个预期三个月里被悄悄下调了 5.6%，券商之间分歧高达 10 万亿韩元（DS 投资给 70.1 万亿，Meritz 给 80.1 万亿）。
分歧这么大，说明市场吵的根本不是"这个季度赚多少"。
真正的雷在 HBM4。
海力士的 HBM4 出货已经连续两个季度不及预期——英伟达 Rubin 延期、量产调校比想象中费劲。而它的 HBM 营收份额，一季度 58%、二季度 50%；三星呢，21% 追到 33%，HBM4 良率爬到 80% 左右，还通过了英伟达和 AMD 的认证。
王座在晃，这才是这份财报的剧情。
#SK海力士Q3财报在即，HBM4能否提振盈利？
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