Posteo
老郑睡不醒
Creador influyente
存储芯片股又杀回来了！SK海力士、三星从6月高点腰斩级别，美光、闪迪也连续下挫，市值蒸发超万亿美元级别。
长鑫服务器内存进展一出，立刻被市场当成“中国追赶+未来过剩”的双重信号。
更刺痛的是，业绩还在狂赚，股价却已经开始担心“盛宴散场”。AI基建烧钱太猛，回报周期拉长，利率和融资成本一抬头，资金就先跑存储这个弹性最大的环节。
快钱止损、慢钱犹豫，叠加回购托底结束，抛压就很难停。
现在不是简单“跌多了就买”的时候。真正的风险是预期差：如果下游需求放缓或新增产能落地快于预期，高利润可能快速回吐。
存储股已经从成长叙事切回周期交易，投资回报的确定性在下降。仓位重的朋友，先看清自己的持仓逻辑，别被情绪带着跑。#存储芯片股再度下跌，AI投资回报担忧加剧
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