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机构已在财报前持续上修:一致预期营业利润从74万亿→76.8万亿→花旗看81.3万亿(高出原共识约8%)
驱动硬:HBM4长协锁价 + DRAM/NAND涨价 + AI推理KV-cache需求,盈利可见度极强
历史:连续多季beat,Q2已创纪录,Q3是“周期+AI”双击,数字层面最容易超
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El pulso del mercado hoy
1#El índice de semiconductores de Filadelfia registra la mayor caída diaria desde marzo de 2020
2#La productividad no agrícola de EE. UU. aumentó un 3.6% y las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo fueron inferiores a lo esperado


3#Trump dice estar listo para vetar la legislación demócrata
