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明澜观市
#苹果新CEO迎来iPhone18首份成绩单
新CEO特努斯上任首份财报落地，当期营收1144.8亿美元、利润双双超出市场预期，市值重回5万亿美元关口，整体呈现“面子亮眼、里子承压”的特征。
核心隐忧集中在盈利端：本季度毛利率47.9%，较上季度50.1%回落超2个百分点，存储芯片涨价是主要拖累，相关成本占比近乎翻倍。公司靠Pro系列提价、服务业务高毛利对冲了部分压力，但成本压力并未根本缓解。
后续压力仍在释放：下季度存储涨价影响将进一步显现，机构预警利润率或再受150个基点冲击；折叠机型iPhone Duo市场反馈不及预期，也给销量增长增添不确定性。
操作层面，短期情绪冲高适合分批减仓；中期若因毛利率承压回调至300-310美元区间，是错杀后的布局窗口；长期核心锚点仍是端侧AI落地进度，决定苹果下一阶段的估值空间。
$AAPL
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