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taishiro
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Watch whether CapEx guidance stabilizes or keeps marching higher, whether Meta can clearly quantify incremental revenue and margin from AI beyond vague claims of better engagement, and how the Class C issuance is actually used and at what dilution cost.
This is not anti-AI. It is pro-capital discipline. The companies that win the next decade will be the ones that treat compute as a scarce, expensive input with measurable payback periods, not an unlimited option funded by hope and share issuance
taishiro
Para quienes analizamos la asignación de capital entre clases de activos, la lección es consistente.
La narrativa más el crecimiento pueden sostener la valoración durante mucho tiempo, pero el flujo de caja libre negativo combinado con compromisos fijos en aumento eventualmente obliga a una reevaluación hasta que el ROI se vuelva visible y duradero.
Los próximos trimestres serán reveladores.
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