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ARRIWYKS
#SKhynixQ3HBM4Earnings
#Hynix Cloud +AI HBM4 Cloud = Memory bottleneck now, not GPU
HBM market $38B→$58B +52% 26E, $85B 27E. SK = 62% HBM share, *∼70% of NVDA Vera Rubin HBM4* (TrendForce) vs 50% est. 16 stacks = 576GB/stack vs HBM3E 8Gb → 2x BW.
Why bullish: Inventory <10 days (first ever). Wafers 150-200k/mo 3-4x Micron, 50% → HBM4 = DDR5 squeezed → Q4 DRAM +10-15% NAND +15-20%. JPM sees 20%
*Risks:* Samsung $8.7B HBM Q3 > SK $7.6B first time*
*OKX play: Long HBM leverage, short PC DDR.*
Descargo de responsabilidad: el contenido de OKX Orbit se brinda únicamente con fines informativos. Más información
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1#La productividad no agrícola de EE.UU. sube un 3,6 %; las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo son inferiores a lo esperado
2#El índice de semiconductores de Filadelfia registra la mayor caída diaria desde marzo de 2020
3#Trump dice estar listo para vetar la legislación demócrata
