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$BTC 闪迪：超了市场预期，没超买方预期。
数字先摆清楚。营收110.3亿，市场预期107.4亿；EPS 49.51，预期46.73；毛利率85.1%，预期84.9%。都超了，但超得不够“狠”。下季指引中值124亿，高于一致预期的120.8亿，却明显低于高盛代表的买方“耳语预期”135.5亿。市场定价锚的是后者，不是前者。
真正的杀招来自铠侠。这家跟闪迪共用晶圆厂的伙伴，利润指引远低于预期，并警告AI驱动的闪存涨价正在降温：NAND均价上季涨70%，这季只涨25%。存储股现在交易的不是“涨不涨”，是“涨得多快”。二阶导一放缓，估值就得重算。英特尔PC出货预警扩散了恐慌，存储板块跟着挨砸。
拆股11月19日生效、20日拆后交易，本身不改变市值，但在利好出尽的节点上，成了短线资金撤退的由头。业绩扎实，预期松动。这种修正不会一天结束，等指引重新锚定再说。
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