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ربح سامسونج التشغيلي في Q3 وصل 12.16 تريليون وون (+32.5%)، وقسم أشباه الموصلات لوحده جاب 7 تريليون وون بعد ما كان 400 مليار فقط الربع الفات.
السبب مش مبيعات الموبايلات، السبب دورة AI الحقيقية: طلب انفجاري على ذاكرة HBM3E و DRAM للخوادم وارتفاع أسعار NAND.
باختصار، اللي شايل الشركة حالياً هو ذاكرة الذكاء الاصطناعي.
四号当铺
#三星Q3利润预增近8倍，完整财报即将揭晓
El beneficio operativo de Samsung en el tercer trimestre se prevé que aumente casi 8 veces (107.4 billones de wones surcoreanos, +782.5% interanual). La esencia no es la recuperación de la electrónica de consumo, sino que el súper ciclo de almacenamiento de AI ha impulsado por separado al departamento de semiconductores hacia una explosión de beneficios: desajustes en la oferta y demanda de HBM, DRAM para servidores y NAND, con precios y volúmenes de envío aumentando simultáneamente, el sector de chips prácticamente absorbió todo el crecimiento de la empresa.
Pero la estructura es muy "desequilibrada": los teléfonos móviles y electrodomésticos sufren el impacto del aumento de precios del almacenamiento y el alza en los costos de componentes, con beneficios estables o bajo presión; el dinero real proviene de los centros de datos y servidores AI. Los ingresos del tercer trimestre de 195 billones de wones surcoreanos, aunque récord, fueron ligeramente inferiores a las expectativas del mercado, y la tasa de crecimiento de beneficios en comparación con el segundo trimestre ya se ha desacelerado, lo que indica que la elasticidad de "base baja + aumento de precios" está disminuyendo en el margen.
La reacción del mercado no fue entusiasta porque las buenas noticias ya estaban descontadas; los inversores están más preocupados por tres cosas: si la producción de HBM4 podrá competir con SK Hynix, si el gasto de capital en AI disminuirá y cuándo llegará el pico del ciclo de aumento de precios del almacenamiento. El informe completo del 29 de octubre se centrará en la rentabilidad del segmento de semiconductores, la proporción de HBM, los volúmenes asegurados por contratos a largo plazo y si los teléfonos móviles y la fabricación por contrato seguirán siendo un lastre.
Este adelanto demuestra que "los vendedores de palas" ganaron mucho, pero no es una recuperación total de Samsung; el enfoque futuro cambia de "si subirán los precios" a "cuánto durará el ciclo y si Samsung podrá consolidar su cuota de HBM".
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