Posteo
Hammey
明早海力士出财报，三个存储币提前看一眼
$SNDK 1240，闪迪做NAND不是HBM 💾
AI服务器要大闪存，NAND和企业SSD需求跟着上来。但要注意，闪迪做的是NAND，跟海力士做的HBM不是一个细分。明天海力士HBM4数据超预期，整个存储板块情绪会带起来，闪迪跟涨但弹性没那么大；不及预期的话它也跌。
$XMU 896，美光在等海力士的订单数据 🧠
美光做DRAM，HBM是它的增量业务，896直接绑现货周期。明天海力士Q3出HBM4出货量和客户订单，美光作为竞争对手，它的位置要跟海力士对比着看。海力士超预期说明HBM需求真旺，美光也受益；不及预期说明整个HBM板块要降温。
$SLX 0.0524，收租资产跟财报关系不大 🏭
Solstice把晶圆厂长期使用权拆成链上份额按季度收租，租金合同锁死不跟现货涨跌。明天海力士财报不管好坏，SLX的现金流逻辑不受直接影响。它属于RWA赛道，图的是稳定收益，不是HBM4订单。
本文仅为行情分析，不构成投资建议。
#SK海力士Q3财报在即，HBM4能否提振盈利？
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