Posteo
jamboochuuu
我个人比较看好AMD这次财报，倾向于小幅超预期，主要有三个原因。
先看营收，市场目前预期大约是130.9亿美元，而AMD此前给出的指引是130亿±3亿美元。也就是说，市场预期还没有触及指引上沿，实际交付只要稍微好一些，就有机会超过预期。
第二是数据中心业务。AMD这部分收入主要来自EPYC服务器CPU和Instinct AI加速卡。很多人关注AI芯片的大订单，但服务器CPU的增长同样值得关注。上一季度数据中心收入同比增长107%，管理层也预计下半年增长会进一步加快，我认为这部分业务仍然有不错的支撑。
最后是利润率。上一季度营收环比增长13%，非GAAP费用只增长8%，营业利润率也从25%提升到了27%。这说明收入增长的同时，费用并没有同步增加。如果本季度毛利率能够保持稳定，利润端可能会比营收端表现得更好。
#AMD財報前瞻：Helios AI系統商業化進展
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