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橙子姐姐、
#SK海力士Q3财报在即，HBM4能否提振盈利？
SK海力士Q3财报马上要出来了，市场预期很夸张：营收大概98–101万亿韩元，营业利润接近77万亿，利润率能冲到78%左右，基本是又创纪录的节奏。
核心原因还是AI把存储价格打上来了，DRAM和NAND的ASP这季度都在明显上涨，再加上现有HBM的高价长协在兑现。HBM4确实已经开始出货，主要是12层的，对Q3利润有正向贡献，但还没到“全靠它拉起来”的程度。8层版本给英伟达的量产时间，目前看要到明年二季度。
所以HBM4能帮公司把高利润率续住，也是后续最重要的增长点，但本季这个爆表数字，更多是整体存储涨价+现有HBM一起抬起来的。财报电话会上大家更关心的，除了HBM4爬坡进度，还有会不会从铠侠那边拿出一笔比较大的股东回报。
存储供需紧的局面短期还看不到松，这波周期目前看还能再撑一段时间。
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