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wesley教授
Créateur influent
今天存储的新闻,好得有点吓人:高盛喊DRAM要涨到2028年,明年HBM市场收入直接翻两倍还多;三星说2027年的HBM已经卖光,还要砸钱扩产;海力士那边传两年回购能到股本的近三成。全是利好,一条利空都挑不出来。
可就是这种时候,我手里这几张存储空单反而睡得更踏实。
打牌的人都懂一个道理:当桌上所有人都往一边压注、消息面干净到找不出反面,那通常不是最安全的时刻,而是最拥挤的时刻。单边拥挤的仓位,一旦有人先跑,踩踏比谁都快。
我赌的从来不是今晚的数字好不好,是这份「好」已经被提前定价到什么程度。下面这张仓位挂在这,浮亏我认——方向我没改,但拥挤到这个份上,手也得开始松一松。
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