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Yuvi.
$MU，AI内存价格强势会不会诱发下一轮过量供给？三星和SK海力士本季芯片利润创纪录，说明需求和产品组合有利；但高利润也会刺激扩产。周期判断关键在HBM占比、长期订单和传统DRAM供应纪律。若高带宽内存需求增长且供给扩张可控，利润率有支撑；若资本开支导致供给过快释放，景气可能见顶。
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1#Les divergences sur la régulation des centres de données AI s'intensifient après les élections de mi-mandat aux États-Unis et en Chine
2#L'ISM PMI des services aux États-Unis en octobre a chuté à son rythme le plus lent en trois mois
3#Trump déclare être prêt à opposer son veto à la législation démocrate
