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🆔大王1
#微软Q1营收增长，Azure增速至48%超预期 微软昨晚把2027财年第一季成绩单甩出来了。营收922.8亿美元，同比增长19%，明显高于市场预期。真正让人眼前一亮的是Azure，首次用绝对金额公开，单季做到331.7亿美元，增速48%，比上一季的43%还快一截，也明显跑赢了市场预期。微软云整体639亿美元，增长30%。Azure已经成了公司最大的单一业务。
CFO说需求还是超过供给，下季Azure增速有望到49%到50%。资本开支452亿美元，自由现金流186亿美元，现金底子依然很厚。盘后股价涨了约4%。公司把业务重组成Agents and Infra和设备消费两块，云端已经占了绝对大头，消费硬件这边反而在下滑。
这组数字说明，AI基础设施的钱正在实打实变成营收，不是靠故事撑着。客户真的在为算力付钱，而且付得越来越痛快。微软这波云端加速，基本把AI投入的回报问题暂时按住了。产能还在追，但需求端已经不需要再证明什么。剩下的就是看能多快把机器铺上去，把这股势头延续下去。$BTC
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