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老腊肉-kevin
#闪迪Q1营收同比增378%，Q2营收指引强劲
利润炸了，股价跪了：闪迪这财报我越看越不对劲
闪迪这季报，表面炸裂。营收110.3亿，同比+378%，EPS 49.51，比预期高出一截，数据中心48亿环比干了61%。但股价周四收跌5.32%到1330，盘后再干到1279。为啥？现金流拉了。经营现金流63.6亿，预期66.9亿；自由现金流63.1亿，也没达标，核心是NBM长单的客户预付款缩了。过去12个月涨了快550%，利好出尽的味道很重。
电话会倒是给足了长线底气：CEO原话“客户低估了跑基础设施需要的NAND容量”，老客户追单、新客户在挤，NBM订单排到2030年，2027年一半供应、2028年三分之二已经被锁。HBF新型存储流片了，PC容量在筑底，还承诺100%盈余现金返还、50亿回购、1拆8。
但资金回AI了吗？回了，但很挑。 野村说AI增长恐慌在退潮，半导体领衔反攻；高盛那边TMT两周净卖出200亿，对冲基金跑、散户抄，资金优先给有真实现金流的票。闪迪利润够硬，现金流被挑刺，短期就是“业绩beat、股票挨打”的局。
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