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英伟达财报之后，我还会继续盯8月27日MARVELL的财报 因为这两家公司回答的其实不是同一个问题。 英伟达负责告诉市场：GPU需求还强不强Marvell更像是在告诉市场： AI资本开支有没有真正扩散到网络、互连、存储和定制芯片。 上个季度Marvell营收达到24.2亿美元，同比增长28%，其中数据中心业务达到18.3亿美元。公司此前预计本季度营收约27亿美元，同时预计定制芯片业务到FY2029收入将突破100亿美元。 而且就在财报前，Marvell刚和$GOOGL 达成了一笔很大的AI定制芯片合作：如果相关目标全部实现，合同潜在收入最高可达到约1200亿美元，Google还获得了最高价值约122亿美元的Marvell股票认购权。 所以这份财报我最想确认的是：AI的钱有没有从英伟达真正流向整个基础设施链。