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比特帝米哥.
#财报观察员：博通与戴尔接棒，AI回报再受检验 家人们，AI财报接力赛进入第二场。戴尔9月1日先出，博通和雪花9月2日接棒。
英伟达已经把算力需求的底牌亮出来了，现在市场要验证的是下一层——AI投入能不能从芯片采购扩散到服务器、网络设备和企业软件。戴尔是服务器和IT基础设施的窗口，博通是网络芯片和定制AI芯片的关键玩家，雪花是云数据平台的代表。
戴尔要看的是AI服务器订单能不能持续转化成利润，而不是只贡献营收不贡献利润。博通要回答的是定制AI芯片的增速能不能抵消传统业务的放缓，以及网络设备需求能不能跟上算力扩张。雪花要看云数据需求能不能形成更稳定的订阅和使用收入，而不是靠大客户一次性采购撑着。
英伟达给了AI硬件一个强基准，但整个链条能不能接住这个势头，这周见分晓。祝大家交易顺利。$NVDA $XAU
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