Postingan

$BTC $ETH $ZEC 存储越涨，我反而越担心下游了 这一轮半导体最强的明显还是存储。 DRAM、NAND、HBM 涨价，$SNDK、MU、SK Hynix 都在吃 AI 扩产红利，但问题也很明显： 存储涨得越狠，成本最终还是会传到服务器、手机、PC。 所以现在我反而不太关心“存储还能涨多久”，更关心： 下游什么时候开始扛不住。 $SOXL 这种高 Beta 半导体 ETF 还能不能继续冲，本质上也要看 AI 扩产和流动性能不能继续撑。 币圈其实也一样，BTC、ETH 最近走的也是风险偏好和流动性逻辑。 所以现在最关键的问题不是“还能不能涨”，而是： 这是超级周期中段，还是最后加速？