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张巨基
今晚CPO这波杀得够狠,但我依然偏多
$NVDA 已经验证AI需求,前面光通信、数据中心链公司的财报也普遍强势
整条链互相传导订单和资本开支,$MRVL 又处在高速互联、1.6T、CPO和定制芯片的关键位置,我很难相信它会突然掉链子
今天更像是财报前高预期下的集中降风险。真正要防的,是财报“很好但还不够炸”
如果指引、1.6T和AI网络需求继续超预期,这轮回撤反而可能给出难得的加仓窗口。
#财报观察员:英伟达超预期,软件收入开始兑现
Istantanea del 28 ago 2026, alle 01:10
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