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红鸾z
#财报观察员：AI需求延伸至存储与软件
AI财报季收官，算力、存储、软件三条线谁在真赚钱
算力端，英伟达营收962亿超预期，数据中心干了890亿，盘后拉了4个点。Marvell营收27.39亿创历史新高，同比增37%，却盘后跌了7%，因为市场预期已经打得太满了。高盛说得很直白：不是业绩不好，是今年涨了170%之后，投资者要的不只是"超预期"，而是"超更多"。
存储端，长鑫科技上半年营收1503亿，净利润776亿，同比扭亏为盈。AI存储需求确实在撑这个赛道，但周期涨价也贡献了不少，不能全算AI的功劳。代工端台积电Q2营收1.27万亿新台币，净利润7066亿新台币，同比增长77.4%。
软件端反而最值得看。Salesforce单日涨了23%，Agentforce年度经常性收入破了15亿美元，同比增长超240%。CrowdStrike创纪录净增3.33亿美元新年度经常性收入，股价也涨了20%。市场之前最怕AI把软件公司干掉，现在发现平台公司反而是受益者——AI Agent得在既有平台里读写数据，老客户变成了AI变现的入口。
算力还在增长，存储还在涨价，软件开始在AI上赚钱了。
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