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十老师研究所
存储股这波是真猛！$SKHY 今天直接甩出一份炸裂财报，单季营收104.62万亿韩元，营业利润83.33万亿，营业利润率竟然冲到80%！谁还说AI存储需求全靠画饼？更狠的是，海力士2027—2028年超过一半产能已经有长协保障，管理层甚至认为存储供不应求可能持续到2030年！这可不只是涨价赚一波快钱，客户已经开始提前抢未来的产能了！
再看$MU 和$SNDK ，美光吃HBM和DRAM景气，闪迪主要靠NAND和企业级SSD。闪迪上季毛利率高达84.6%，明天又要交财报，市场还能不兴奋？但利润已经这么夸张了，股价到底还提前透支了多少未来？长协能锁住部分订单，可锁不住永远上涨的价格！
我的判断是，AI需求是真的，存储超级景气也是真的，但资金借势猛炒同样是真的！这波反弹我认，可让我在财报前无脑追高？真别闹了！我更想看2027年的订单和利润能不能继续超预期。业绩再炸裂，股价接不住，照样可能砸！
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