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熊三*
#谷歌云业务增长82%，AI投入回报如何？ 谷歌突然押注核电！$GOOG与$CEG签署了一份长达20年的核电协议，涉及890MW新增核电容量，配套投资超过43亿美元！我越来越认为，未来AI产业最大的瓶颈可能根本不是GPU，而是电力！
10月6日，谷歌与美国核电巨头Constellation Energy宣布长期合作，通过升级美国现有的核电站，提高发电效率，为电网增加890MW的稳定供电能力。同时，双方还签署了一份涉及2700MW现有电力供应的15年协议。
注意，这超过43亿美元主要是Constellation计划投入的核电设施升级资金，并不是谷歌直接花43亿美元购买核电站。
为什么谷歌愿意提前锁定长达20年的电力供应？因为AI数据中心正在变成一种极其耗电的基础设施。
过去市场一直在讨论$NVDA下一代GPU性能提高多少、$AVGO的ASIC订单增长多快、$MU的HBM需求有多强，但其实这些硬件全部依赖一个最基础的条件：稳定、持续且成本可控的电力供应。
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