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Oli.
闪迪新一季财报出来了：营收约110亿美元，环比增长23%；下一季营收指引给到122亿至126亿美元。至少从公司目前的判断看，增长还没有停下来。
我更关注的是内部差异。数据中心收入环比增长61%，消费业务收入却环比下降29%。这份成绩，很难用“所有存储需求都在回暖”来解释。
AI数据中心的采购，和普通消费者买存储产品，正在表现出不同节奏。看闪迪，也需要相应调整研究重点：数据中心客户的需求、产品交付和后续安排，比消费端的热闹更能解释眼下的增长。
这让我乐观，也让我对增长来源更敏感。集中受益于一类强劲需求，确实能把业绩推得很快；与此同时，客户采购节奏变化的影响，也值得持续跟踪。
我愿意承认，这次结果比单纯喊“AI需要存储”更有说服力。公司已经拿出了收入，还给出了进一步增长的指引。
接下来希望看到的是，这份需求能够连续兑现。拆股会改变每股价格的外观，数据中心业务能否继续交付，才会影响后面的盈利。
#闪迪存储业务高增长能否延续？
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