Innlegg
bit. He
$SNDK 财报出来那天，群里全在喊：闪迪炸了，140亿回购，拆股，业绩超预期，赶紧冲！
我盯着K线看了五分钟，反手开了个空。
为什么？
因为我太熟悉周期股了。
NAND涨价涨到天花板，AI存储的故事讲到所有人都信了，机构仓位挤得满满当当。这时候业绩再好，也只是"符合预期"——市场早就把利好打满了，股价从低位涨了快三倍，你告诉我还有多少人没上车？
没人了。
剩下的全是等着兑现的多头。
财报一落地，利好出尽就是利空。回购是好东西，但回购救不了涨价周期见顶的事实。毛利率增速放缓，下季度指引只是"还可以"，不是"爆炸好"。
华尔街要的不是好，是比所有人想象的还要好。
但我知道，这不是终点，也不是终点。
周期股的下跌，从来不会因为"跌多了"就停止。
别人都在喊超级周期的时候，我在想：谁还在买？
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