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taishiro
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Watch whether CapEx guidance stabilizes or keeps marching higher, whether Meta can clearly quantify incremental revenue and margin from AI beyond vague claims of better engagement, and how the Class C issuance is actually used and at what dilution cost.
This is not anti-AI. It is pro-capital discipline. The companies that win the next decade will be the ones that treat compute as a scarce, expensive input with measurable payback periods, not an unlimited option funded by hope and share issuance
taishiro
Para aqueles de nós que analisam a alocação de capital entre classes de ativos, a lição é consistente.
Narrativa mais crescimento podem sustentar a avaliação por um longo tempo, mas fluxo de caixa livre negativo combinado com compromissos fixos crescentes eventualmente força uma reavaliação até que o ROI se torne visível e duradouro.
Os próximos trimestres serão reveladores.
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