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诸葛投研✊
Criador influente
#SK海力士Q3财报在即，HBM4能否提振盈利？
海力士财报营业利润超预期的事基本是没悬念了，上个月市场给的预期还只是74.1万亿，现在已经涨到76.96万亿韩元了，就是看好海力士的Q3营业利润。
但这几天正赶在通胀抬头，AI估值缩水的时候，我建议大家别太上头，不要压股价上涨。
因为营业利润超预期的利好已经体现在股价上了，DRAM ASP涨了21%、NAND 涨了17%，营业利润想低于76万亿韩元都难。这次财报，核心其实是看HBM4的情况。
但这就是我悲观的地方，主因是英伟达 Rubin延期和量产调试拉长了。
而且数据显示，海力士$SKHYNIX 的HBM市占率被三星仅仅咬住，JPMorgan已经预期明年会从60%跌到41%。
现在韩元的宏观政策也不好，我怀疑假如Q4指引不给力，海力士的股价会走利好落地成利空的阴跌走势。
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