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交易员刺客
#英特尔代工转型迎来Terafab新变量
英特尔10月29号盘后要交Q3财报，这份成绩单直接决定了它的代工转型到底能不能活下去。
先看基本盘。Q2营收同比增长25%，Q3指引给到了158亿到168亿美元，底线是守住了。但市场现在的焦点根本不在营收上，而是盯着两个极其要命的生死劫。
第一个是晶圆代工业务。18A、14A先进制程一直在烧钱推进，但这块业务的亏损到底能不能收窄？如果还在无底洞式地赔钱，华尔街绝对会用脚投票。第二个是数据中心业务，在AI算力需求这么疯狂的背景下，能不能接住这波泼天的富贵。
再看看图里的两条社区评论，信息量极大。
第一条，博通和英特尔CEO同台警告，AI扩张的主要约束正从供给转向资本融资。这句话翻译过来就是，以前是买不到芯片，现在是根本融不到钱。Meta、微软这些巨头借钱搞AI已经把市场抽干了，这对重资产的英特尔来说，融资成本将是接下来的致命一击。
第二条，长鑫DRAM技术突破，直接引发存储竞争担忧，把韩国厂和存储链全带崩了。这说明半导体内部的竞争已经卷到了白热化，谁的技术落后一步，谁就得死。$INTC $XINTC
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