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taishiro
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For me, the bigger story goes beyond another strong earnings report. SanDisk operates in a cyclical industry where high margins can attract more capacity and eventually put pressure on pricing.
Multi year contracts and AI driven demand provide some protection, but they do not eliminate that risk.
Tonight’s report is about the durability of SanDisk’s new economics.
#SanDiskQ1StorageGrowth
taishiro
Com as expectativas já próximas do limite superior dessa faixa, simplesmente apresentar números fortes pode não ser suficiente para satisfazer o mercado.
Os investidores estarão atentos à demanda por data centers, à força dos preços, às condições de oferta e, acima de tudo, ao que a administração diz sobre os próximos trimestres.
Após uma alta extraordinária desde as mínimas pós-spin off, seguida por uma recente retração, a margem para decepções está diminuindo.
#SanDiskQ1StorageGrowth
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