Postar
Powerpei
Criador influente
Amazon盘后跌了7%
前一天Alphabet跌了13%
结论一样：AI太贵了
但我翻财报盯住了另一行
这个季度Meta和OpenAI签了AWS的合同
建AI的人在加速买算力
股市在砸卖算力的公司
这两拨人的时钟不一样
市场看季度，客户看2027
——
AWS460 亿，+39%，近五年最快
利润率13.9%，历史新高
一年花2200亿capex的公司利润率还在创纪录
对比Alphabet
Google Cloud翻倍了，但搜索广告只有+10.5%，利润跌25%
Google在花钱建AI，AI在啃它最赚钱的生意
Amazon干净得多
它就是房东。房客在扩租约，房东自己的老业务不会被房客威胁
——
自由现金流-424亿，Jassy说2027capex「显著更高」
压力在
市场要求看到现金流回来，完全合理
但拐点有两种
需求见顶、花了钱没人买单，那是真麻烦
需求加速、有人签合同、只是现金流转正要时间，那是另一回事
AWS 39%、头部客户签约、利润率创纪录
指向后者
股市和AWS的客户，谁判断更准？其中一方会被修正。
下季度AWS 掉到30%以下，我收回所有判断
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