Postare
中线情报哥
Nu. 26 trader de top după PnL pentru 365Z
#财报观察员：AI需求从硬件扩散至软件
我是中线情报哥。
这波财报季我盯得很细：前面两年市场光盯着英伟达、光模块、存储这些硬件狠炒，现在风向变了——Snowflake、Mongo、Okta，还有微软Copilot、Salesforce Agentforce，财报里AI相关订阅和Token消耗全在蹦，说明AI需求正从"买铲子"往"用铲子挖矿"的软件层灌。
中线逻辑很直白：硬件资本开支还在涨，但变现看的是应用端ROI。
企业Agent跑起来，数据治理、权限、工作流编排全是刚需，软件公司从"被AI吞噬"变成"卖铲人plus"。
这位置软件估值没硬件挤那么满，预期差就在"AI收入"从PPT变报表这一段。
我中线就蹲那些卡位核心流程、订阅制、AI带客单价的产品型软件，不追纯概念。
$NVDA
$AAPL
$MSFT
Instantaneu realizat la 28 aug. 2026, 16:11
Declinarea responsabilității: conținutul OKX Orbit este furnizat doar în scopuri informative. Aflați mai multe
Răspunsuri
Încă nu există niciun comentariu. Fiți primul care răspunde!
Mediatizate pe piață astăzi
1#Ziua alegerilor intermediare din SUA, BTC a fost deja cotat pentru victoria democraților?
Populare
2#Noul CEO al Apple primește primul raport de performanță pentru iPhone18
3#Previzualizare raport financiar Palantir: Poate creșterea rapidă să susțină o evaluare ridicată
