Публикация
张天泽（Misa社区）
#闪迪涨近12%，NAND涨价放缓，产能却加码
NAND 涨价在放缓，扩产却在加码。 闪迪隔日反转：前一日 -1.6%，9月4日收涨 11.9%。
▪️Q3 NAND合约价环比+10~15%（TrendForce），涨幅放缓
▪️历史高位+消费端承受力近极限，增长靠AI推理/数据中心
▪️闪迪+铠侠：2032年前投超310亿美元，北上2029财年量产
▪️三星+海力士：新厂2028投产，韩国月产能+60万片
分歧不在NAND缺不缺货——合约价还在涨；在龙头赌的是短景气还是长景气。 价格定价的是三季度，产能下注的是2028/2029。消费端已接不动价，需求靠AI撑——三年后产能落地，接盘的是谁？
这轮存储，定价的是眼下的缺货，还是三年后的供给？
Дисклеймер: контент OKX Orbit предоставляется исключительно в информационных целях. Подробнее
Ответы
Комментариев еще нет. Будьте первым!
Криптовалюты в тренде
BTC/USDTBitcoin
$77 730+0,00 %
ETH/USDTEthereum
$2 297,11+0,00 %
UNI/USDTUniswap
$7,29-0,01 %
Сегодняшние новости рынка
1#День голосования на промежуточных выборах в США, учтена ли цена BTC на победу Демократической партии
Популярное
2#Новый CEO Apple представляет первый отчет по iPhone 18
3#Прогноз финансовой отчетности Palantir: сможет ли высокий рост оправдать высокую оценку
