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jamboochuuu
英特尔暴跌近三成，AMD也跌超10%，半导体板块怎么了？
这张美股科技股热力图有点惨烈，半导体板块几乎全线下跌。
这轮下跌，我认为有三个值得关注的信号。
首先，市场开始担心PC需求。英特尔虽然当季业绩不差，但市场对后续指引并不满意。如果PC市场恢复不及预期，芯片厂商和整机厂商都会受到影响，这也解释了为什么AMD、戴尔和高通会同步大跌。
其次，AI板块也在经历估值调整。英伟达下跌4.21%，博通下跌5.48%，AMD跌幅却超过10%。这说明资金对不同公司的增长预期开始出现分歧，之前只要沾上AI就能上涨的行情，正在变得更加挑剔。
最后，AMD接下来的财报非常关键。
我目前仍然倾向于AMD本次财报小幅超预期。数据中心业务是主要支撑，EPYC服务器CPU和Instinct AI加速卡都有望继续贡献增长。不过，在板块整体承压的情况下，市场可能不会只看营收和EPS，还会关注毛利率、数据中心收入以及下一季度的业绩指引。
11月3日AMD公布财报，如果业绩能够兑现预期，或许能给整个半导体板块带来一轮修复；如果不及预期，短期抛压可能还会继续释放。
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