#OracleAICloudUp121%

НОВОСТЬ: Oracle инвестирует в 10 ветровых проектов в Техасе, которые генерируют более 1,7 ГВт безуглеродной электроэнергии для питания своих AI дата-центров и укрепления энергосистемы штата. $ORCL

Предприятиям нужно всего лишь перенаправить около 2% операционных расходов с труда и услуг на вычисления, чтобы поддержать всю масштабную разработку ИИ гипермасштаберами. Сегодня это кажется дорогим, потому что $GOOGL, $AMZN, $MSFT, $ORCL и $META тратят сейчас, а экономия и доходы от ИИ появятся позже.#FOMCRateCallThisWeek #CLARITYVoteFails50-49 #AISafetyDebateEscalates

#OracleAdobeToday Спрос на AI больше не вызывает вопросов. Вопрос в счёте 👀 У Oracle огромный портфель заказов на $638 млрд, но инвесторы хотят увидеть, как быстро он превращается в доход и сможет ли этот денежный поток опередить капитальные затраты на AI. Adobe сталкивается с похожей задачей с Firefly и GenStudio: сможет ли AI увеличить доходы, не съедая маржу? Что привлекло моё внимание — это сдвиг. От облаков Oracle к программному обеспечению Adobe и AI-оборудованию Apple гонка смещается с создания AI к доказательству его реальной прибыльности

#OracleAICloudUp121% Выручка Oracle от облачных AI-услуг выросла на 121% в годовом выражении, ускорившись с 93% в прошлом квартале. Это число сразу привлекло мое внимание 🚀 Выручка и прибыль на акцию превзошли прогнозы, обязательства по выполнению услуг увеличились с $638 млрд до $664 млрд, и Oracle повысила свои прогнозы. Очевидно, что спрос не является проблемой. Вопрос в том, сколько стоит удовлетворение этого спроса. Капитальные затраты на дата-центры остаются высокими, свободный денежный поток по-прежнему под давлением, а огромный бэклог становится ценным только тогда, когда Oracle сможет обеспечить мощность и превратить контракты в прибыльную выручку 🏗️ Adobe также превзошла ожидания и повысила прогноз на весь год, однако рынок остается осторожным в отношении того, насколько быстро ее AI-продукты смогут приносить дополнительную выручку. Для меня оба отчета указывают на один и тот же вопрос: спрос на AI виден, но когда он станет эффективным ростом? Ускорение Oracle впечатляет. Следующая веха — доказать, что расходы на инфраструктуру в конечном итоге могут укрепить, а не постоянно поглощать денежный поток.

Акции Oracle на американском рынке закрылись с падением на 5,38% прошлой ночью, потеряв за один день 25 миллиардов долларов рыночной стоимости. После публикации отчёта о доходах после закрытия торгов акции выросли более чем на 8% в послеторговой сессии. Этот опытный гигант, изначально известный своим бизнесом баз данных, теперь в основном зарабатывает, сдавая в аренду вычислительные мощности компаниям, занимающимся AI. Выручка за первый квартал составила 19,3 миллиарда долларов, что на 30% больше по сравнению с прошлым годом, при этом доход от облачной инфраструктуры #PPIHotCPINext #OracleAICloudUp121% #BTCSpotETFOutflows

#OracleAdobeToday Спрос на AI больше не вызывает вопросов. Вопрос в счёте 👀 У Oracle огромный портфель заказов на сумму $638 млрд, но инвесторы хотят увидеть, как быстро он превращается в доход и сможет ли этот денежный поток опередить капитальные затраты на AI. Adobe сталкивается с похожей задачей с Firefly и GenStudio: сможет ли AI увеличить доходы, не съедая маржу? Что привлекло моё внимание — это сдвиг. От облаков Oracle к программному обеспечению Adobe и AI-аппаратуре Apple, гонка смещается с создания AI к доказательству его реальной прибыльности.

Одна ночь отчетов о доходах — два совершенно разных вердикта по сделкам с AI. Broadcom превзошла ожидания по выручке и скорректированной прибыли на акцию, выручка выросла на 86% до $29,6 млрд, а продажи AI-полупроводников утроились до $16,7 млрд. Но прогноз выручки на 4-й квартал в $34,8 млрд примерно совпал с ожиданиями рынка, и акции на короткое время упали более чем на 6% в ранней послеторговой сессии, прежде чем сократили большую часть падения. Ирония в том, что Broadcom по-прежнему ожидает выручку от AI-полупроводников в 4-м квартале в размере $21,7 млрд, что на 236% больше и составляет примерно 62% от общего прогноза. Руководство также ожидает выручку от AI около $115 млрд в 2027 финансовом году и $230 млрд в 2028. Snowflake рассказала противоположную историю. Выручка от продуктов выросла на 37% до $1,49 млрд, что стало третьим подряд кварталом ускоряющегося роста. Прогноз выручки от продуктов на полный год увеличен до $6,07 млрд, и акции подскочили более чем на 21% в послеторговой сессии. · CoCo достиг 9 100 аккаунтов, добавив более 2 000 за этот квартал · CoWork расширился до 5 800 аккаунтов, увеличившись почти на 11% по сравнению с предыдущим кварталом · Остаток обязательств по выполнению вырос на 30% до $9 млрд · Прогноз операционной маржи по non-GAAP увеличен с 13,5% до 14,5%, что свидетельствует об улучшении операционного рычага Добавьте результаты Dell за предыдущую ночь: компания получила заказы на AI-серверы на сумму $60,9 млрд, повысила прогноз выручки от AI-серверов с $60 млрд до $74 млрд и завершила квартал с бэклогом в $95 млрд. Картина ясна: спрос на AI распространяется от чипов к серверам, облачным данным и программному обеспечению. Но одной только экспозиции в AI может уже быть недостаточно. Рынок все больше вознаграждает ускорение на фоне уже высоких ожиданий. Превзойти ожидания без достаточного роста — и акции могут упасть. Превзойти и повысить прогноз — и рынок может пересмотреть оценку. Крипторынки знают ту же напряженность: нарратив может ослабнуть еще до исчезновения роста, просто потому что темпы начинают замедляться. Что сейчас важнее для AI-акций: абсолютный рост или темп ускорения? #AVGODipsSNOWPops $XAVGO $XSNOW $XDELL

#OracleAdobeToday Спрос на AI больше не вызывает вопросов. Вопрос в счёте 👀 У Oracle огромный портфель заказов на сумму $638 млрд, но инвесторы хотят увидеть, как быстро он превращается в доход и сможет ли этот денежный поток опередить капитальные затраты на AI. Adobe сталкивается с похожей задачей с Firefly и GenStudio: сможет ли AI увеличить доходы, не съедая маржу? Что привлекло моё внимание — это сдвиг. От облаков Oracle к программному обеспечению Adobe и AI-аппаратуре Apple, гонка смещается с создания AI к доказательству его реальной прибыльности.

Oracle, Adobe, Сегодня: спрос на ИИ уже не проблема. Теперь важна стоимость 👀 У Oracle огромный портфель заказов на $638 млрд, но инвесторы хотят увидеть, как быстро он превращается в доход и сможет ли этот доход превзойти расходы на ИИ. У Adobe похожая задача с Firefly и GenStudio: сможет ли ИИ увеличить доход без От облаков Oracle до программного обеспечения Adobe и аппаратного обеспечения Apple для ИИ — акцент смещается с создания ИИ на демонстрацию его реальной окупаемости. #SeptHikeOddsHit90%