Post
taishiro
Visa original
The bigger picture
For traditional markets, this is the purest listed expression of AI memory intensity.
Strong numbers plus confident 2027 guidance would reinforce the multi-year supercycle.
Softness on HBM4 ramp or customer mix could pressure a sector already off its highs.
#SKhynixQ3HBM4Earnings
taishiro
Var friktionen uppstår
Leveranserna har halkat efter tidigare förhoppningar. Exportdata och analytikerarbete (inklusive Bernstein) antyder att Samsung kan ha tagit ledningen i HBM-intäkter denna kvartal för första gången på senare tid.
Kapacitet i back-end och tidpunkten för utrustning är också öppna frågor, där vissa verktygsleveranser rapporteras skjutas upp till 2027.
Toppmarginaler är inte automatiska när rampkostnader och verkligheten för avkastning slår till.
#SKhynixQ3HBM4Earnings
Ansvarsfriskrivning: OKX Orbit-innehåll tillhandahålls endast i informationssyfte. Läs mer
Svar
Inga kommentarer än. Var den första att svara!
Dagens marknadsrykte
1#Regleringsskillnader kring AI-datacenter intensifieras efter USA:s mellanårsval
2#USA:s ISM-tjänste-PMI i oktober sjönk till den långsammaste nivån på tre månader
3#Trump säger sig vara beredd att lägga in veto mot demokraternas lagstiftning