Post
苦瓜脸
#闪迪存储业务高增长能否延续？
利好、有利于超预期的因素
1. 手里有 8 份 NBM 长协，保底收入很高，数据中心 AI 闪存订单确定性强；
2. NAND 闪存报价维持上行，毛利率弹性大；
3. 数据中心、边缘业务是增长主线，前两个季度连续大超预期，客户放量意愿强。
利空、很难大幅超预期的风险（也是市场最在意的）
1. 管理层主动放低指引，就是怕业绩兑现不及预期，公司自己没有给很激进的展望；
2. 股价前期已经把高增长、长协的利好定价了，市场预期抬得很高；
3. 消费端闪存需求偏弱，增长高度绑定云厂商，一旦客户节奏放缓、压单，就容易踩线；
4. 同业（海力士、铠侠）供给逐步恢复，后续涨价斜率会放缓。
Ansvarsfriskrivning: OKX Orbit-innehåll tillhandahålls endast i informationssyfte. Läs mer
Svar
Inga kommentarer än. Var den första att svara!
Dagens marknadsrykte
1#Regleringsskillnader kring AI-datacenter intensifieras efter USA:s mellanårsval
2#USA:s ISM-tjänste-PMI i oktober sjönk till den långsammaste nivån på tre månader
3#Trump säger sig vara beredd att lägga in veto mot demokraternas lagstiftning
