
Допис

苦瓜脸
#闪迪存储业务高增长能否延续?
利好、有利于超预期的因素
1. 手里有 8 份 NBM 长协,保底收入很高,数据中心 AI 闪存订单确定性强;
2. NAND 闪存报价维持上行,毛利率弹性大;
3. 数据中心、边缘业务是增长主线,前两个季度连续大超预期,客户放量意愿强。
利空、很难大幅超预期的风险(也是市场最在意的)
1. 管理层主动放低指引,就是怕业绩兑现不及预期,公司自己没有给很激进的展望;
2. 股价前期已经把高增长、长协的利好定价了,市场预期抬得很高;
3. 消费端闪存需求偏弱,增长高度绑定云厂商,一旦客户节奏放缓、压单,就容易踩线;
4. 同业(海力士、铠侠)供给逐步恢复,后续涨价斜率会放缓。
Застереження. Вміст, опублікований на OKX Orbit, надається виключно в інформаційних цілях. Докладніше
Відповіді
Ще немає коментарів. Додайте першу відповідь!
Популярна криптовалюта
BTC/USDTBitcoin
$76 266,6+0,00%
ETH/USDTEthereum
$2 244,38+0,00%
UNI/USDTUniswap
$6,95+0,03%
Сьогоднішні ринкові новини
1#Після проміжних виборів у США загострюються розбіжності щодо регулювання AI-центрів обробки даних


2#Індекс менеджерів з постачання (PMI) у сфері послуг США в жовтні впав до найнижчого рівня за три місяці
3#Трамп заявив, що готовий накласти вето на законопроєкт демократів

