#KoreaJapanChipRally
About KoreaJapanChipRally
KOSPI відкрився зростанням на 3,34% 7 вересня, лідерами стали Samsung Electronics та SK Hynix, а також японські компанії з пам’яті, обладнання та тестування, які також зросли. Запуск GPT-6 Astra підвищив очікування щодо попиту на inference та капіталовкладень у дата-центри, але два ринки мають різні експозиції: Корея — на цикли HBM, DRAM і NAND, Японія — на пам’ять, обладнання для виробництва, тестування та матеріали. Рух на корейському ринку забезпечили іноземні та інституційні покупці, тоді як роздрібні інвестори продавали. Goldman підтвердив цільовий рівень KOSPI на 12 000.
Популярне
Останні
KoreaJapanChipRally Популярні дописи
Щоденник огляду Duoduo: 7 вересня взяв довгу позицію на SK Hynix і проаналізував прибутки
$SKHYNIX
1. OpenAI випускає нову модель Astra
Дженсен Хуанг прямо сказав: «AGI з'явився», і ринок одразу почав розбиратися — AGI потребує величезної обчислювальної потужності та зберігання, а очікування щодо попиту на HBM, DRAM і NAND значно зросли. Цей настрій вже відрепетирувався в США минулими вихідними: минулої п'ятниці індекс напівпровідників Philadelphia зріс на 3,38%, а ADR SK Hynix у США — на 8,14%. Сьогодні ринок Азіатсько-Тихоокеанського регіону відкрився з підняттям індексу Nikkei понад 1300 пунктів, корейські акції зросли на 3,34%, а чипи пам'яті різко зросли по всіх напрямках.
2. Іноземний капітал та установи, що купують спільно
Сьогодні іноземні інвестори зробили чисту покупку на 890,7 мільярда вон, установи придбали чисто 752,8 мільярда вон, а роздрібні інвестори продали 2,24 трильйона вон. Фонди зосередилися на акціях важких напівпровідникових компаній, що безпосередньо підштовхнуло SK Hynix і Samsung.
3. Сильні основи
З січня по серпень цього року експорт напівпровідників Південної Кореї досяг $281,2 мільярда, що на 169,6% у річному вимірі. Минулої п'ятниці Nomura підтвердила свій рейтинг «купівля», досягнувши цілі 4,7 мільйона вон.
Простіше кажучи: OpenAI підняв настрої, акції США зросли першими, щоб задати темп, іноземні інституції наслідували їхній приклад, а фундаментальні показники підтримали ринок.
+33,09%
Знімок станом на 14:09, 07 вер. 2026 р.
#日韩芯片股走强, чи можна продовжити цикл зберігання ШІ?
Цей ринок посилає ключовий сигнал: ринок змінюється від «хто сильніший у обчислювальній потужності» до «хто найшвидший міркує». Логіка зростання в Японії та Південній Кореї досі дещо інша: основними аренами битви в Кореї є HBM, DRAM і NAND, тоді як Samsung і SK Hynix безпосередньо отримують вигоду від дивідендів від ШІ. У Японії це ще більш розпорошене: обладнання, тестування та матеріали відповідно зростають. Цікаво, що сьогодні корейський фондовий ринок переважно купували іноземні інвестори та інституції, тоді як роздрібні інвестори продавали, що свідчить про те, що капітал все ще має розбіжності щодо сталого розвитку. Goldman Sachs підтвердив свою ціль у 12 000 пунктів, зробивши лише одне основне припущення — капітальні витрати на ШІ залишаться на висоті, а попит і пропозиція на зберігання залишаться обмеженими.
Для криптосвіту є три моменти, на які варто звернути увагу.
По-перше, GPT-6 Astra підтвердила, що попит на висновки стає новою рушійною силою для обчислювальної потужності на основі ШІ. Глобальний попит на обчислювальну потужність продовжує зростати, і сектор ШІ та проєкти DePIN у світі криптовалют також отримують вигоду. По-друге, стійка сила акцій зберігання свідчить про те, що капітальні витрати на апаратне забезпечення ШІ залишаються на піку, тиск на короткострокові витрати для майнерів зберігається, але впевненість цього напрямку також зростає. По-третє, якщо корейські акції сховища продовжать зростати, частина коштів зрештою повернеться з фондового ринку назад на крипторинок, і логіка премії Південної Кореї залишається.
Дозвольте поділитися своїми думками. GPT-6 Astra — це не презентація PowerPoint; це нова змінна, яка справді може стимулювати попит на обчислювальну енергію. Ціль Goldman Sachs у 12 000 пунктів — це не просто крики, але поки інституції купують, а роздрібні інвестори продають, корейські акції продовжуватимуть коливатися в короткостроковій перспективі.
Що ви думаєте?
$BTC $ETH
Як нам слід дивитися на зберігання сьогодні ввечері? Японія та Південна Корея вже дали відповідь
Акції японського та корейського зберігання продовжують шалено зростати. SK Hynix зріс понад 3%, Samsung — майже на 2%, а KOSPI перевищив 7 000 пунктів. Минулої п'ятниці акції США були закриті на День праці, але SNDK зріс на 11,9%, а MU — на 6,1% за один день — сьогоднішнє відкриття, ймовірно, триватиме.
Три основні принципи:
По-перше, після виходу моделі Astra від OpenAI, ринок реторгувався: «Чим сильніша модель→ тим більше висновків→ тим більший попит на зберігання».
По-друге, запаси Samsung і SK Hynix, за повідомленнями, тривають менше 10 днів. Goldman Sachs оцінює, що напруженість у постачанні триватиме щонайменше до 2027 року, а не короткостроковий імпульс.
По-третє, виробники серверів Dell і HPE неодноразово повідомляли про нестачу серверів, а постачальники нижчих сегментів голосують за замовлення.
Торгівля: бичачий, але не сліпо ганятися за високим відкриттям. SNDK має найбільший короткостроковий каталізатор (включно з зв'язком Kioxia + S&P 100), дуже еластичний, але вже надзвичайно гарячий; MU більш впевнений, безпосередньо зумовлений дефіцитом HBM/DRAM.
Коли сигнал надто стабільний, зберігайте певну чіткість.
#日韩芯片股走强, чи можна продовжити цикл зберігання ШІ?
#闪迪纳入标普100, перша ціна буде встановлена наступного тижня
-163,71%
Знімок станом на 08:42, 30 лип. 2026 р.
Американський фондовий ринок сьогодні був закритий, але японські та корейські чіпи фактично почали рухатися першими.
Південнокорейський KOSPI відкрився на 3,34%, акції Samsung Electronics, SK Hynix та інших компаній з чипами пам'яті зросли разом, а японські Kioxia, Tokyo Electron та Advant Testing також зміцнилися.
Особливо з огляду на зростання SK Hynix і Kioxia, це вже не просто звичне зростання; це скоріше капітал знову конкурує за сектор зберігання ШІ.
Логіка не складна: моделі ШІ стають дедалі конкурентнішими у виведенні, вимоги до обчислювальної потужності дата-центрів постійно зростають, тому HBM, DRAM і NAND природно переосмислюються. Раніше всі все ще були зосереджені на обчислювальній потужності ШІ, але тепер кошти перенаправляються на обладнання для зберігання даних і напівпровідникового обладнання.
Але тепер мене більше цікавить завтра.
Бо сьогодні фондовий ринок США взагалі не відкрився; Японія та Південна Корея вже розпалили пожежу чипів. Коли завтра фондовий ринок США відкриється, чи підуть SanDisk, напівпровідникове обладнання та інші сектори?
Якщо завтра американський фондовий ринок колективно захопить контроль, то сьогоднішня хвиля між Японією та Південною Кореєю варта того, щоб згадати.
Тож давайте сьогодні не будемо надто багато гадати.
Завтра відкривається ринок — подивимось, чи зможуть американські акції купувати вгору.
#日韩芯片股走强, чи можна продовжити цикл зберігання ШІ? $SKHYNIX $SAMSUNG $OPENAI
[Годинник на ринку фараона]
Японські та корейські запаси чипів знову зростають — скільки ще триватиме цикл зберігання? Фараон прямо сказав, що щойно OpenAI випустив нову модель, акції чипів колективно вибухнули. Цей скрипт навіть простіший, ніж піраміда Pharaoh — Astra має працювати для користувачів, тому попит на обчислювальну потужність лише зростатиме, і справжнім переможцем є сховище.
На початку сьогоднішніх торгів індекс Nikkei 225 піднявся більш ніж на 1 300 пунктів, індекс KOSPI у Південній Кореї піднявся більш ніж на 4%, SK Hynix — більш ніж на 7%, Samsung Electronics — більш ніж на 5%, а Kioxia — більш ніж на 7%. Поштовхом став випуск OpenAI великої моделі GPT-6 Astra, який миттєво привернув увагу ринку — модель може працювати, а зберігання має не відставати.
Goldman Sachs продовжує бути оптимістичним, а його головний стратег Азіатсько-Тихоокеанського регіону підтримує ціль KOSPI у 12 000 пунктів, що становить майже 80% зростання порівняно з поточними рівнями. Причина в тому, що ринок систематично недооцінив стійкість циклу прибутку від зберігання ШІ — американські технологічні гіганти можуть витратити понад 1,2 трильйона доларів на капітальні витрати наступного року, а дефіцит чипів, спричинений розширенням дата-центрів, ще більше погіршиться у 2027 році.
Поставки серверів ШІ також прискорюються. Дані TrendForce показують, що глобальний темп зростання поставок серверів ШІ у 2026 році був переглянутий приблизно до 31% у річному вимірі.
Зберігання даних перейшло з циклічного запасу на «основний актив для інфраструктури ШІ». У короткостроковій перспективі, якщо воно зросте надто сильно, воно пристосується, але напрямок уже ясний. Тож відступи — це просто багато варіантів, просто ризикуйте сміливо! $BTC $ZEC $SOL #日韩芯片股走强, чи може цикл зберігання ШІ продовжуватися?
+1 104,67%
Знімок станом на 23:17, 07 вер. 2026 р.
#日韩芯片股走强, чи можна продовжити цикл зберігання ШІ?
Я — Cige, і випуск GPT-6 Astra безпосередньо запалив акції японських і корейських чипів. KOSPI відкрився на 3,34%, Samsung і SK Hynix очолили зростання, а японські компанії з зберігання, пристроїв і тестування зміцнилися паралельно. Astra виконує роботу для користувачів, вимоги до висновків зростають, споживання обчислювальної потужності зростає — цей шлях більш прямий і тривалий, ніж навчання.
Шлях Південної Кореї до вигоди — це процвітання HBM, DRAM і NAND, тоді як Японія зосереджена на зберіганні, обладнанні, тестуванні та матеріалах. Обидва сектори зростають, але структура вигод відрізняється. Іноземні інвестори та установи купують, роздрібні інвестори продають, і існує розбіжність у капіталі щодо сталості ринку. Goldman Sachs підтвердив свою ціль KOSPI у 12 000 пунктів, з основним припущенням, що капітальні витрати на ШІ та попит і пропозиція на зберігання залишаються жорсткими, що стимулює зростання корпоративних прибутків і відновлення оцінки.
Чи зможе цикл зберігання продовжитися, залежить від того, чи зможуть капітальні витрати хмарних провайдерів, ціни на зберігання та замовлення на ланцюги постачання одночасно. Напрямок не змінився, але темпи змінюються. Це все для Ci Ge, придивись уважніше $BTC $ETH $ZEC
+31,87%
Знімок станом на 01:40, 08 вер. 2026 р.
$BTC Високорівневі коливання, смертельний перетин MACD, скорочення обсягів і готовність биків до ралі суттєво слабшають. Цей графік виглядає досить добре, але близько 80 000 — це короткострокова вершина, не обманюйте невеликим ралі об'єму. Коротка позиція біля 80 000 на 4-годинному графіку, стоп-лосс на 82 300, ціль 75 500.
$ETH ETH також відступив разом із біткоїном, зіткнувшись з опором біля 2 536 і консолідуючи на високих рівнях. Якщо біткоїн не стабілізується, ETH буде важко прорватися з незалежного ралі. Підтримка відкату має зосередитися приблизно на 2 450; лише якщо він зможе втриматися, є шанс.
Цей бичачий ринок змінив свою стратегію — Dog Farm жорстко контролює його, не очікуйте заробляти на спекуляціях. Бики і падіння — це складно, але контроль кращий за все. $ZEC ZEC перевищує $1250, новий король монет приватності піднімається вгору. Він зріс майже на 20% за 24 години, ринкова капіталізація перевищила $20 мільярдів, перевершивши DOGE і HYPE і піднявшись на 9-те місце за криптокапіталізацією. Zcash використовує цей бичачий підсвічник, щоб показати ринку — сектор приватності ніколи не виходив. #ZEC升至加密货币市值第10位 #BTC与黄金90日相关性升至 +0,50 #日韩芯片股走强, чи може цикл зберігання ШІ продовжуватися?
