#MicronAIMemoryOutlook
About MicronAIMemoryOutlook
Micron’s FY26 Q4 revenue hit $54.229B and non-GAAP EPS $33.42, both above estimates, while non-GAAP gross margin reached 87%. Its FY27 Q1 guide also beat expectations: $60B–$63B revenue (midpoint: $61.5B) and non-GAAP EPS of $38.15 ± $1. AI DC demand is driving HBM and advanced DRAM growth. Memory supply-demand is expected to tighten further in FY27–FY28, while strategic customer agreements rose from 16 to 26. Can the memory upcycle last?
Nổi bật
Mới nhất
MicronAIMemoryOutlook Bài đăng phổ biến
Đã ghim
Báo cáo nghiên cứu của UBS: Doanh thu quý 4 của Micron dự kiến đạt 52,4 tỷ USD, hạn chế mua lại cổ phiếu sẽ được dỡ bỏ vào tháng 12
Bài viết: Rita
UBS duy trì đánh giá mua đối với Micron Technology, mục tiêu giá 1625 USD, cao hơn 48% so với giá đóng cửa ngày 22 tháng 9 là 1096 USD. Thị trường tranh luận đã chuyển từ "chu kỳ đã đạt đỉnh hay chưa" sang "sự bền vững của sự thịnh vượng kéo dài bao lâu", trong báo cáo dự báo FQ4:26 phát hành ngày 23 tháng 9 năm 2026, UBS chỉ ra rằng khoảng cách cung cầu DRAM tiếp tục mở rộng đến năm 2027, nhu cầu bit DDR cho máy chủ tăng khoảng 80%, nhu cầu bit máy chủ cộng với ổ cứng thể rắn (SS
#MicronAIMemoryOutlook Các con số của Micron rất lớn, nhưng biên lợi nhuận gộp 87% mới là điều thu hút sự chú ý của tôi nhất 👀
Doanh thu đạt 54,2 tỷ USD, EPS đạt 33,42 USD, và điểm giữa 61,5 tỷ USD của quý tới đã vượt kỳ vọng. Các trung tâm dữ liệu AI đang biến HBM và DRAM tiên tiến thành cơ sở hạ tầng khan hiếm, có giá trị cao
Điều còn nói lên nhiều hơn: các thỏa thuận khách hàng chiến lược đã tăng từ 16 lên 26.
Thử thách thực sự bây giờ không phải là nhu cầu. Mà là liệu nguồn cung hạn chế và sức mạnh định giá có thể tồn tại đến hết năm tài chính 28 mà không kích hoạt quá nhiều công suất mới hay không
#MicronEarningsAhead Các con số của Micron sẽ rất thú vị để theo dõi 👀 Kỳ vọng đã khá cao, đặc biệt với nhu cầu AI giữ cho HBM và thị trường bộ nhớ rộng lớn hơn luôn được chú ý.
Điều tôi tò mò hơn là điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Doanh thu mạnh là điều tuyệt vời, nhưng giá cả, biên lợi nhuận và triển vọng của ban quản lý cho năm tài chính 2027 có lẽ sẽ cho chúng ta biết nhiều hơn về việc liệu đà này có thể duy trì hay không. 💾📈
Chi tiêu cho hạ tầng AI vẫn cảm thấy là động lực lớn ở đây. Giờ chúng ta sẽ xem liệu doanh nghiệp thực sự có thể theo kịp tất cả sự thổi phồng này không 😅✨
Quan sát báo cáo tài chính: Báo cáo tài chính của Micron sắp ra mắt, nhu cầu lưu trữ AI trở thành trọng tâm
$MU Micron sẽ công bố kết quả quý 4 tối nay (sau khi thị trường đóng cửa vào ngày 30 tháng 9, theo giờ miền Đông).
Dự báo doanh thu là 50 tỷ ±1 tỷ, EPS 31 ±1, biên lợi nhuận gộp 86%. Thị trường kỳ vọng cao hơn một chút, từ 50,8 đến 50,9 tỷ, EPS 31,5. Quý trước là 41,46 tỷ, tăng 20% theo quý. Dữ liệu đã rất bùng nổ; thị trường muốn nó còn bùng nổ hơn nữa.
$SNDK $MU 📊
Với dữ liệu lạm phát PCE đưa ra tín hiệu tích cực, kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất vào tháng tới có thể được củng cố. Mọi sự chú ý giờ đây đều hướng về phiên mở cửa thị trường Mỹ tối nay.
$SNDK đáng được theo dõi cho bước đi tiếp theo, nhưng thử thách thực sự sẽ đến với báo cáo thu nhập của $MU vào nửa đêm. Kết quả của Micron và hướng dẫn tương lai về nhu cầu bộ nhớ dựa trên AI có thể ảnh hưởng đến tâm lý trong các ngành bán dẫn và lưu trữ.
#DailyOrbit
Mọi người đều nói về chip AI.
Nhưng hạ tầng AI không chỉ dừng lại ở GPU.
Bộ nhớ đang trở thành một trong những thành phần quan trọng nhất của toàn bộ chuỗi cung ứng AI, đó là lý do tại sao kết quả kinh doanh của Micron đáng để theo dõi.
Câu hỏi thú vị không chỉ đơn giản là $MU có vượt hoặc không đạt kỳ vọng.
Nếu hạ tầng AI tiếp tục mở rộng, các công ty cung cấp nền tảng cho sự mở rộng đó có thể vẫn giữ vai trò quan trọng trong câu chuyện công nghệ rộng lớn hơn.
#Micron #MU #AI #Semiconductors #Tech
Mọi người đều biết AI cần GPU. Nhưng bộ nhớ nằm cạnh những GPU đó đang trở nên thú vị không kém đối với tôi.
Đó là lý do tại sao kết quả kinh doanh sắp tới của Micron rất đáng để theo dõi.
Sự bùng nổ hạ tầng AI đã tạo ra nhu cầu lớn đối với bộ nhớ tiên tiến, đặc biệt là HBM. Nhưng ở thời điểm này, tôi không chỉ đang tìm kiếm một bình luận khác về “nhu cầu AI đang mạnh” từ ban lãnh đạo. Kỳ vọng đã rất cao rồi.
Cá nhân tôi muốn có câu trả lời cho ba điều:
→ Giá bộ nhớ có còn đang cải thiện không?
→ Biên lợi nhuận có thể tiếp tục mở rộng không?
→ Nhu cầu AI có đủ mạnh để hỗ trợ tăng trưởng vượt qua vài quý tới không?
Điều thứ ba là quan trọng nhất đối với tôi. Bộ nhớ luôn là một ngành kinh doanh theo chu kỳ, và nhu cầu mạnh cuối cùng sẽ thu hút thêm nguồn cung. Cơ hội thực sự sẽ là nếu AI thay đổi chu kỳ đó đủ để tạo ra một giai đoạn dài hơn của nhu cầu cấu trúc.
Vì vậy, tôi xem kết quả kinh doanh của Micron không chỉ là một báo cáo chip thông thường.
#MicronEarningsAhead $BTC
$MU ở mức khoảng 6× thu nhập cho thấy thị trường có thể vẫn đang xem Micron như một trò chơi bộ nhớ AI đỉnh điểm chu kỳ thay vì một chu kỳ tăng kéo dài tiềm năng. 📈
Các thỏa thuận khách hàng chiến lược, nhu cầu HBM mạnh mẽ từ $NVDA, $AMD và các bộ tăng tốc tùy chỉnh, cùng với công suất mới hạn chế cho đến năm 2028 có thể giữ nguồn cung chặt chẽ.
Nếu thu nhập vẫn bền vững, định giá hiện tại có thể còn dư địa cho việc đánh giá lại thêm. 👀
#OctoberRateHikeOdds
#MicronEarningsAhead
#US30YYieldBreaks5.6%
$MU ở mức khoảng 6 lần thu nhập cho thấy thị trường vẫn đang định giá năm 2026 như đỉnh của bộ nhớ AI và đối xử với Micron như chu kỳ cũ mặc dù có SCAs và khách hàng yêu cầu cung cấp nhiều hơn mức Micron có thể giao.
Điều đó càng khó biện minh hơn khi HBM được vận chuyển qua $NVDA, $AMD và các bộ tăng tốc tùy chỉnh trong khi năng lực mới đáng kể không đến cho đến năm 2028.
Điều này cho thấy Micron có một quãng đường thu nhập dài hơn nhiều so với mức định giá hiện tại, đó là lý do tôi nghĩ bất cứ mức nào dưới 10 lần thu nhập vẫn trông quá rẻ.
COST đang trở lại tâm điểm.
Báo cáo thu nhập quý 4 là sự kiện chính cần theo dõi, với các nhà đầu tư tìm kiếm manh mối từ doanh số, biên lợi nhuận và bức tranh tiêu dùng rộng hơn.
Phần thú vị sẽ là phản ứng của thị trường sau khi các con số được công bố — đôi khi kết quả chính không quan trọng bằng những gì hướng dẫn tiếp theo nói.
#CostcoQ4EarningsWatch
Chào buổi sáng! 👋 Báo cáo thu nhập của $MU là vào ngày mai, và HBM là điều chính tôi đang theo dõi.
Nhu cầu AI không chỉ về GPU—HBM, DRAM và SSD đều đang hưởng lợi. Nếu Micron nâng triển vọng, $SKHYNIX và $SNDK cũng có thể được thúc đẩy.
AI cần tính toán, nhưng tính toán cần bộ nhớ. Đó là luận điểm về lưu trữ. 📈#PCEAndPayrollsWeek #USTreasuryYieldHigh #ChainlinkCCIP2Launch