المنشور
Yuvi.
$SNDK 上涨时弹性很大，但判断它不能只看AI数据越来越多。
$SNDK 主要受NAND闪存和企业级SSD需求影响。AI数据中心增加，确实需要更多高速存储设备，这是需求端的逻辑。
但NAND产品有一个特点：不同厂商的产品差异没有GPU那么大，最后很容易重新回到价格和供给竞争。
如果企业级SSD需求增长，厂商又保持产能纪律，NAND价格上涨可以快速改善利润。
如果大家看到利润变好以后一起扩产，供给很可能再次超过需求。
所以我不会因为AI数据增长，就默认 $SNDK 的利润会一直增长。
我更关心NAND价格、库存天数、长期合同和资本开支。
需求决定行情能不能开始，供给决定行情能够持续多久。
我是Yuvi。研究 $SNDK，不能只数未来有多少数据，还要数未来会增加多少产能。
إخلاء المسؤولية: يُقدَّم محتوى OKX Orbit لأغراض إرشادية فقط. اعرف المزيد
الردود
لا تعليقات حتى الآن. كُن أول من يرد!
العملات الرقمية الرائجة
BTC/USDTBitcoin
$75,724.1+0.00%
ETH/USDTEthereum
$2,233.44+0.00%
SOL/USDTSolana
$89.27+0.00%
الموضوعات الرائجة في السوق اليوم
1#مسؤول في الاحتياطي الفيدرالي يقول إن التضخم لا يزال أكبر خطر
2#تسببت مبيعات AI في الأسهم الأمريكية في تبخر 2.3 تريليون دولار من مؤشر ناسداك في يوم واحد
3#تدفق صافٍ يومي بقيمة 4.05 مليار دولار أمريكي من iBIT لشركة بلاك روك، وهو أعلى مستوى في أربعة أشهر