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wesley教授
Influential Creator
存储股这两天财报一个比一个炸:海力士说内存要短缺到2030,HBM4直接当主力,股价连着往上拉。手里这几条存储空单,账面确实不好看,我不装。
但我赌的从来不是今晚哪个数字,是「需求无限+融资不要钱」这套组合能撑多久。财报越漂亮、定价越极致,一旦利率这把刀落下来,裂得越狠。
这是一笔低频大注,不是今天开的,也不打算因为一根阳线就认栽。拿得住浮亏,是因为论点没破,不是嘴硬。
你们觉得,这轮存储的「超级周期」,是真需求,还是又一轮抢装机的囤货?
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