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亚太股市（韩、港、A）先行调整，美股盘前接力走弱，AI 芯片、云、光通信、存储集体下杀，昨日上涨趋势反转。
核心担忧两点：资金成本抬升、AI 回报周期拉长，中东局势放大了焦虑。美伊谈判遇冷，油价大涨，通胀粘性再起，压制整条 AI 资本开支链估值。
并非 AI 需求崩塌，只是市场不愿再给远期高溢价。接下来谷歌、微软、亚马逊等重磅财报是关键，重点看资本开支、云增长与现金流。若油价回落、订单兑现，这轮回调或只是估值修正。
⚠️仅市场观察，不构成投资建议，海外市场波动风险高
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