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招財進寶，萬事如意
#财报观察员：博通与戴尔接棒，AI回报再受检验
英伟达用千亿营收证明了算力没泡沫，博通和戴尔要接棒验证的下一个问题是——AI硬件这条链上的钱，到底能流多远。博通看定制芯片的利润率能不能撑住，戴尔看AI服务器能不能把营收增速稳住。两份财报，一个检验的是“深度”，一个检验的是“广度”。
博通周三盘后，市场预期Q3营收294亿，同比涨84%。AI半导体是核心变量——Q2已经干到108亿，Q3指引160亿，全年560亿，明年目标超1000亿。博通占全球定制AI芯片市场约70%份额，谷歌、Meta、OpenAI都在用它。市场真正盯着的是毛利率，定制芯片利润率比标准产品低，能不能守住74%左右的水平是关键。
戴尔周四盘后，Q2营收298亿创纪录，同比增19%，非GAAP EPS 2.32美元超预期。ISG服务器与网络收入129亿，同比暴增69%，主要就是AI服务器在拉。上半年AI方案发货已超100亿，全年AI服务器出货指引从150亿上调到200亿。但PC端CSG收入仅微增1%，消费者业务还跌了7%。全年营收指引1050-1090亿。
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